Zum Hauptinhalt springen
Version: 2026.2.1

Version 2026.2.1

Highlights​

Nachrichten-Entwürfe​

Angefangene Nachrichten, Antworten und Weiterleitungen müssen Sie nicht mehr in einem Zug fertigstellen: Speichern Sie sie als Entwurf und machen Sie später weiter – in Vorgängen ebenso wie in Leistungen.

Im Nachrichten-Dialog speichert die Schaltfläche Entwurf einen privaten Entwurf, den nur Sie sehen. Über das Gruppen-Symbol direkt daneben legen Sie stattdessen einen geteilten Entwurf an, den das ganze Team sehen, bearbeiten und versenden kann. Anhänge werden mit dem Entwurf gespeichert.

Gespeicherte Entwürfe erscheinen am Ende der Nachrichten-Liste, direkt über dem Eingabefeld. Per Klick auf die Entwurfs-Zeile öffnen Sie den Entwurf wieder, führen ihn weiter und versenden ihn – beim Versand wird der Entwurf automatisch entfernt, sodass keine doppelte Nachricht entsteht. Neue, geänderte oder gelöschte geteilte Entwürfe aktualisieren sich live bei allen, die den Vorgang bzw. die Leistung gerade geöffnet haben.

Die Funktion erfordert die neue Berechtigung Nachrichten - Entwürfe. Sie ist unabhängig von der Berechtigung Nachrichten - E-Mail/SMS verschicken: Benutzer ohne Versand-Berechtigung können Entwürfe anlegen und bearbeiten, aber nicht selbst versenden – das übernimmt ein Kollege mit Versand-Berechtigung, etwa über einen geteilten Entwurf.

KI-Agenten erstellen Dateien​

KI-Agenten können jetzt Dateien erzeugen: Berichte und Übersichten als PDF, Exporte als CSV oder Zusammenfassungen als Textdatei. Die Datei hängt der KI-Agent an eine Vorgangs-Nachricht oder E-Mail an, oder er bietet sie Ihnen im KI-Chat als Download an. Freigeschaltet werden die Funktionen PDF erstellen und Textdatei erstellen wie gewohnt in der Funktionsliste des KI-Agenten (siehe PDF erstellen).

Informationen für Bestandskunden​

Funktionsverändernde Updates​

  • c-entron: SLA-Profil wird in c-entron gepflegt: SLA-Profile, die Sie in DocBee an c-entron-Verträgen hinterlegt haben, können beim nächsten Vertrags-Import durch die Zuordnung aus c-entron überschrieben werden. Tragen Sie diese SLA-Profile deshalb an den jeweiligen Verträgen in c-entron ein und starten Sie anschließend unter Administration > Anbindung > c-entron eine manuelle Synchronisation.

  • c-entron: Anrede von Kontakten: Starten Sie nach dem Update unter Administration > Anbindung > c-entron eine manuelle Synchronisation. DocBee übernimmt dann die Anrede aus c-entron für alle Kontakte. Ohne bidirektionale Kontakte ist die Anrede in DocBee nicht mehr bearbeitbar.

Release Notes​

Nachrichten​

  • Nachrichten-Entwürfe

    • Neu: Eine begonnene Nachricht, Antwort oder Weiterleitung in einem Vorgang oder einer Leistung lässt sich als Entwurf speichern und später fertigstellen – privat für Sie allein oder geteilt für das ganze Team. Entwürfe erscheinen am Ende der Nachrichten-Liste und lassen sich dort öffnen, teilen und löschen; beim Versand wird der Entwurf automatisch entfernt. Erfordert die neue Berechtigung Nachrichten - Entwürfe; zum Versenden ist zusätzlich Nachrichten - E-Mail/SMS verschicken nötig (siehe Nachrichten-Entwürfe in Vorgängen und in Leistungen).
    • Neu: Neuer Filter Entwürfe in den Vorgangs- und Leistungslisten (Meine, Geteilte oder Alle), um Vorgänge bzw. Leistungen mit offenen Entwürfen schnell zu finden – z. B. in der Vorgangs- und der Leistungsliste, der Warteschlange und den Listen bei Kunden oder Verträgen. Der Filter lässt sich über die Tabellen-Einstellungen hinzufügen.

  • Nachrichten nach intern und extern filtern

    • Neu: Im Filter der Nachrichten-Liste wählen Sie unter Sichtbarkeit zwischen Alle, Nur intern und Nur extern – die Auswahl gilt auch für Entwürfe. Die Optionen für versteckte und gelöschte Nachrichten finden Sie unter Zusätzlich (siehe Nachrichten filtern).

  • Kennzeichnung interner Nachrichten

    • Verbesserung: Interne Nachrichten und Entwürfe sind in der Nachrichten-Liste farblich hinterlegt und mit Intern gekennzeichnet, auch im Popup-Fenster einer Nachricht.

KI-Funktionen​

Hinweis: KI-Agenten befinden sich aktuell im Beta-Stadium.

  • KI-Agenten erstellen PDFs und Textdateien

    • Neu: Mit den neuen Funktionen PDF erstellen und Textdatei erstellen erzeugt ein KI-Agent Dateien wie Berichte, Übersichten oder CSV-Exporte und hängt sie an Vorgangs-Nachrichten oder E-Mails an. Im KI-Chat bietet er die Datei als Download-Link an (siehe PDF erstellen).

  • Funktion: Nachrichten-Entwurf anlegen

    • Neu: Mit der Funktion Erstelle einen Vorgangs-/Leistungsnachrichten-Entwurf legt ein KI-Agent seine Antwort als geteilten Entwurf im Vorgang bzw. in der Leistung ab, statt sie direkt zu versenden. Der Entwurf ist in der Nachrichten-Liste mit dem Namen des KI-Agenten gekennzeichnet und wird erst nach Prüfung durch einen Mitarbeiter versendet (siehe Funktionen).

Kunden und Kontakte​

  • Anrufererkennung für Rufnummern ohne Ländervorwahl oder in (0)-Schreibweise
    • Verbesserung: Die CTI Anbindung erkennt Anrufer jetzt auch, wenn deren Rufnummer in DocBee in der Schreibweise +49 (0)30 … oder ohne Ländervorwahl und ohne führende 0 (z. B. 151 1234567) hinterlegt ist. Die Schreibweise +49 (0)… wird außerdem bei der Suche in den Kontakt-, Standort- und Benutzerlisten gefunden (siehe Telefonnummer).

MCP Server​

  • Tools: create_ticket_message_draft und create_docbee_document_message_draft
    • Neu: Über den MCP Server lassen sich Nachrichten-Entwürfe in Vorgängen und Leistungen anlegen, inklusive Empfänger, Betreff und Anhängen. Die Entwürfe sind zunächst privat und lassen sich über shared direkt für das Team teilen (siehe Verfügbare Tools).

ERP: c-entron​

  • SLA-Profile in c-entron-Verträgen zuordnen

    • Neu: Das SLA-Profil eines Vertrags ordnen Sie jetzt direkt in c-entron zu. DocBee übernimmt es beim Vertrags-Import.

  • Vorgangs-Kategorien als Helpdesk-Typen in c-entron

    • Neu: Ihre Vorgangs-Kategorien stehen jetzt auch in c-entron als Helpdesk-Typen zur Verfügung. So sehen Sie dort bei exportierten Arbeits- und Reisezeiten, zu welcher Kategorie der zugehörige Vorgang gehört – auch wenn Sie die Kategorie später ändern. Gilt für den Exporttyp Zeitentabelle (siehe Vorgangs-Kategorien).

  • Alle Zertifikate erlauben

    • Neu: In den c-entron-Einstellungen lässt sich die SSL-Zertifikatsprüfung abschalten, sodass DocBee sich auch mit einem c-entron-Server mit selbstsigniertem Zertifikat verbindet. Meldet der Verbindungstest einen SSL-Fehler, weist er auf diese Einstellung hin (siehe c-entron-Einstellungen).

  • Kontingentverträge aus c-entron

    • Neu: Kontingentverträge aus c-entron stehen in DocBee als Kontingente zur Verfügung. So sehen Sie direkt in DocBee, wie viel von einem Kontingent noch übrig ist (siehe Kontingentverträge).

  • Anrede von Kontakten wird mit c-entron synchronisiert

    • Neu: DocBee übernimmt die Anrede (Herr/Frau) von Kontakten aus c-entron, Titel werden nicht übernommen. Bei aktivierten bidirektionalen Kontakten wird eine in DocBee geänderte Anrede an c-entron übertragen.

ERP: Systemhaus One​

  • Verständlichere Fehlermeldungen
    • Verbesserung: Die Systemhaus One-Einträge im Fehlerprotokoll enthalten nun die technischen Details zur Ursache, z. B. den aufgerufenen Endpunkt, den Status und die Fehlermeldung aus SAP. Zusätzlich nennt jede Meldung, wer tätig werden muss: ob Sie das Problem selbst in den Einstellungen beheben können, Ihre IT einbinden sollten oder sich an den Systemhaus One- bzw. DocBee-Support wenden.