Dashboard

Generelle Informationen

Was ist das Dashboard?

Das Dashboard ist eine Schnellübersicht für einen Benutzer über den aktuellen Stand in DocBee.

Konfiguration

Um Ihr Dashboard zu konfigurieren, gehen Sie auf das Dashboard und öffnen Sie die Konfiguration über die drei Punkte "Bearbeiten".
Mit dem neuen UI kommt die Möglichkeit, das Dashboard individuell für Ihr genutztes Gerät zu konfigurieren. Sie können zwischen Mobil, Tablet & Desktop auswählen.

Hinweis: Sofern Sie keine Möglichkeit haben, ein Dashboard zu erstellen/ zu bearbeiten, fehlt Ihnen die Berechtigung. Diese muss in den Rollenberechtigungen ggf. aktiviert werden: Administration> Benutzer > Rollen > Jeweilige Rolle > Rubrik "Sonstiges" > Dashboard anlegen

Falls Sie mehrere Dashboards haben, können Sie zwischen diesen wechseln. Dafür einfach auf den Pfeil oben links beim Name des Dashboards klicken und aus den vorhanden Dashboards wählen. Sie können Dashboards auch als Favoriten setzen. Wenn Sie einen Favoriten setzen, wird dieses Dashboard standardmäßig beim Aufruf des Dashboards geöffnet. Wenn Sie mehrere Favoriten gesetzt haben, werden die Favoriten in der Navigationsleiste angezeigt. Das Wechseln auf andere Dashboards, die nicht als Favorit gesetzt sind, ist weiterhin aus jedem Dashboard heraus möglich.

Im unteren Bereich können Sie nun mit der Schaltfläche +Widget neue Elemente hinzufügen.

In diesem Menü können Sie nun neue Widgets benennen, auswählen und hinzufügen. Bei bestimmten Widgets können Sie zusätzlich Ihre persönlichen Tabellen-Einstellungen bestimmen und die gewünschte Farbe auswählen. Über die Schaltfläche "Anlegen", werden die Widgets im Dashboard angelegt.

Im neuen UI ist die Anordnung der Widgets ganz einfach per Drag & Drop konfigurierbar. Sie können die einzelnen Elemente nach Belieben vergrößern oder verschieben. So können Sie Ihr Dashboard komplett individuell gestalten.

Angelegte Widgets können über die drei Punkte oben rechts bei jedem Element nachträglich bearbeitet oder gelöscht werden.

Eine Liste von verfügbaren Widgets und deren Beschreibungen finden Sie im nächsten Abschnitt.

Verfügbare Widgets

Abwesenheit anlegen

Ermöglicht das direkte Anlegen von neuen Abwesenheiten über eine Schaltfläche auf dem Dashboard.

Abwesenheiten-Anzahl

Zeigt die Gesamtzahl der Abwesenheiten an

Abwesenheiten-Tabelle

Stellt die Abwesenheiten in einer Tabelle dar. Je nach persönlichen Tabellen-Einstellungen, kann auch hier speziell nach gewünschten Elementen gefiltert werden.

Aktivitäten anlegen

Ermöglicht das direkte Anlegen von neuen Aktivitäten über eine Schaltfläche auf dem Dashboard.

Arbeitszeit-Statistik

Zeigt die Arbeitszeit-Statistik an.

Aufwandsschätzung anlegen

Ermöglicht das direkte Anlegen von neuen Aufwandsschätzungen über eine Schaltfläche auf dem Dashboard.

Aufwandsschätzung-Anzahl

Zeigt die Gesamtzahl der Aufwandsschätzungen an.

Aufwandsschätzung-Tabelle

Stellt die Aufwandsschätzungen in einer Tabelle dar. Je nach persönlichen Tabellen-Einstellungen, kann auch hier speziell nach gewünschten Elementen gefiltert werden.

Kalender

Zeigt einen Kalender für den aktuellen Benutzer an. Die Anzeige kann aus Tag, Woche oder Monat bestehen. Sofern der Kalender angelegt wurde, gelangen Sie über einen Klick auf die jeweiligen Einträge direkt zu der Leistung.

Kontingente

Zeigt eine Kontingent Liste an.

Kunden-Anzahl

Zeigt die Anzahl der Kunden an.

Leistung anlegen

Ermöglicht das direkte Anlegen von neuen Leistungen über eine Schaltfläche auf dem Dashboard.

Leistungs-Anzahl

Zeigt die Gesamtzahl der Leistungen an.

Leistungs-Anzahl (Eskaliert)

Zeigt eine Liste aller eskalierten Leistungen an. Eine Leistung gilt als eskaliert, falls eine oder mehrere der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• Fälligkeits-Datum einer Tätigkeit ist überschritten
• Planungszeit kollidiert mit Abwesenheit

Leistungs-Anzahl (Meine & Offen)

Zeigt die offenen und persönlichen Leistungen an.

Leistungs-Tabelle

Stellt die Leistungen in einer Tabelle dar. Je nach persönlichen Tabellen-Einstellungen, kann auch hier speziell nach gewünschten Elementen gefiltert werden.

Leistungs-Tabelle (Eskaliert)

Stellt eskalierte Leistungen in einer Tabelle dar.

Leistungs-Tabelle (Meine & Offen)

Stellt offene und persönliche Leistungen in einer Tabelle dar.

Meine Agenda

Zeigt die persönliche Agenda für den heutigen Tag an. Über den Filter können auch andere Tage ausgewählt werden. In der Agenda werden Planungszeiten, Abwesenheiten, Kalendereinträge und Vorgänge angezeigt. Ein Vorgang wird in der Agenda angezeigt, wenn die Deadline, Fälligkeit oder SLA Fälligkeit auf den ausgewählten Tag fällt, oder für den Tag eine Wiedervorlage gesetzt ist.

Mitarbeiter-Gruppen-Überblick

Zeigt pro Mitarbeiter in einer Mitarbeiter-Gruppe ein Mitarbeiter-Überblick Eintrag an (siehe Mitarbeiter-Überblick).

Mitarbeiter-Überblick

Zeigt für einen Mitarbeiter folgende Informationen an:

• Ob der Mitarbeiter aktuell oder zukünftig abwesend ist
• Wie viele Tagesabschlüsse fehlen
• Bis zu drei Vorgangs-Anzahlen für definierbare Tabellen-Einstellungen

Notizen

Ermöglicht das Hinterlegen von persönlichen Notizen direkt in DocBee.

Protokoll anlegen

Ermöglicht das direkte Anlegen von neuen Protokollen über eine Schaltfläche auf dem Dashboard.

Protokoll-Anzahl

Zeigt die Anzahl der erstellten Protokolle an.

Protokoll-Tabelle

Stellt Protokolle in einer Tabelle dar. Je nach persönlichen Tabellen-Einstellungen, kann auch hier speziell nach gewünschten Elementen gefiltert werden.

Report

Zeigt Elemente aus dem Report als Widget an. Es können feste Zeiträume definiert werden, die im Dashboard angezeigt werden.

Statischer Link

Fügt einen statischen Link zum Dashboard hinzu.

Statistik (Eigene)

Zeigt persönliche Statistiken an.

Statistik (Mitarbeiter)

Zeigt Statistiken der Mitarbeiter an.

Stundenzettel

Zeigt den Stundenzettel des Tages, der aktuellen Woche oder des aktuellen Monats für den Benutzer an.

Vertrags-Anzahl

Zeigt die Anzahl der Verträge an.

Vertrags-Tabelle

Stellt Verträge in einer Tabelle dar. Je nach persönlichen Tabellen-Einstellungen, kann auch hier speziell nach gewünschten Elementen gefiltert werden.

Vertrags-Tabelle (Auslaufend)

Zeigt alle auslaufende Verträge in einer Tabelle an. Die Verträge tauchen in diesem Widget auf, sobald der Schwellwert aus den Verträgen erreicht wurde.

Vorgang anlegen

Ermöglicht das direkte Anlegen von neuen Vorgängen über eine Schaltfläche auf dem Dashboard.

Vorgang-Statistik

Zeigt die Vorgang-Statistik an (siehe Vorgang).

Vorgangs-Anzahl

Zeigt die Anzahl der Vorgänge an.

Vorgangs-Anzahl (Eskaliert)

Zeigt eine Liste aller eskalierten Vorgänge an. Ein Vorgang gilt als eskaliert falls eine oder mehrere der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• Fälligkeits-Datum des Vorgangs oder von verknüpften Leistungen ist überschritten
• Status wurde als eskaliert definiert
• SLA-Fälligkeits-Datum ist überschritten

Vorgangs-Anzahl (Gruppiert)

Zeigt die Anzahl der gruppierten Vorgänge an. Hier kann zusätzlich zwischen einem Donut- oder Balkendiagramm gewählt werden.

Vorgangs-Anzahl (Meine & Offen)

Zeigt die offenen und persönlichen Vorgänge an.

Vorgangs-Anzahl (Mitarbeiter-Gruppe)

Zeigt pro Mitarbeiter der Mitarbeiter-Gruppe die Anzahl der Vorgänge an.

Vorgangs-Tabelle

Stellt Vorgänge in einer Tabelle dar. Je nach persönlichen Tabellen-Einstellungen, kann auch hier speziell nach gewünschten Elementen gefiltert werden.

Vorgangs-Tabelle (Eskaliert)

Stellt eskalierte Vorgänge in einer Tabelle dar. Je nach persönlichen Tabellen-Einstellungen, kann auch hier speziell nach gewünschten Elementen gefiltert werden.

Vorgangs-Tabelle (Meine & Offen)

Stellt offene und persönliche Vorgänge in einer Tabelle dar. Je nach persönlichen Tabellen-Einstellungen, kann auch hier speziell nach gewünschten Elementen gefiltert werden.

Vorgangsdynamik-Statistik

Zeigt die Vorgangsdynamik-Statistik an (siehe Vorgangsdynamik).

FAQ

Wieso kann ich keine Dashboards anlegen/ bearbeiten?

Ggf. fehlen Ihnen die Berechtigungen. Diese kann in den Rollenberechtigungen aktiviert werden: Administration > Benutzer > Rollen > Jeweilige Rolle > Rubrik "Sonstiges" > Dashboard anlegen